森田 淑子

【第4回】Salesforce と DocuSign を連携するには？

DX化の一端として、電子署名ツールの導入を検討されていますか？当メディアを運営している株式会社ヴァリューズでは数ある電子署名ツールの中から DocuSign 社が提供しているサービスを導入しました。それにより、契約業務のプロセスをペーパレス/自動化し、数日～数週間かかっていた契約書の署名捺印を数十分～数時間で完了できるようになりました。郵送コストの削減、締結した契約書もサーバーに自動保存され、改ざん・証拠力の担保、などの恩恵に預かっています。 今回は標準機能のみで Salesforce × DocuSign 連携を行った弊社の事例をご紹介します。※DocuSign社の「導入後コンサルとしてのサポートプラン」は契約しておりません。

【第3回】SalesforceとSlackを連携するには？ ～ Summer '22 対応版

2021年12月に Salesforce社とSlack社が合併し、Salesforce と Slack サービスを連携する方法も形を変えて進化しています。それに伴い、数ある連携アプリの内どのアプリを活用すればよいのか戸惑っている方はいらっしゃいませんか？ 新しい Salesforce × Slack 連携ツールの紹介記事も少ない中、今回は 標準機能のみで Salesforce × Slack 連携アプリを導入する方向けに、各アプリの違いをご紹介します。

【第2回】ワークフロー・プロセスビルダーからSalesforceフローへの移行の心得とは？

Salesforce の導入利点として、年に3回行われるメジャーリリースがあげられます。それにより、Salesforce のサービスがアップグレードし、更に拡張された機能が利用できるようになります。一方で、利用できなくなる機能もあり、今回は廃止予定の「ワークフロー」と「プロセスビルダー」を「フロー」化対応した際の心得についてお話します。