【第3回】SalesforceとSlackを連携するには？ ～ Summer '22 対応版

Slack（Searchable Log of All Conversation and Knowledge） は2013年にリリースされたビジネス用のメッセージングアプリです。 2017年11月に日本語版がリリースされ、弊社ではメールに変わる「主たるコミュニケーションの場」「なくてはならないインフラ」として活用しています。

2023年1月現在、Slackの主な機能は以下【表1】になります。
今回は【表1】 ⑥アプリ連携の1つである「Salesforce × Slack」連携アプリを取り扱います。

まず、Salesforce社とSlack社が提供している連携アプリの一部 を【図1】で表現しましたのでご覧ください。
Slack社はSalesforce社と合併する前から、Salesforceと連携可能なアプリ（図1-①）を提供していました。
合併後、Summer'22 （2022年6月）に Salesforce社による新たな連携アプリ（図1-②以降）が正式リリースされました。今後も機能を取捨選択した上でのサービス統合が進み、ゆくゆくはSlack社が構築したアプリ（図1-①）は利用できなくなる旨案内されています。

そのため、今から連携機能を活用しようと考えているのであれば、目的に応じて最近リリースされた 連携アプリ（図1-②以降）を利用して構築していくのが望ましい 状況です。但し、Slack社が提供しているアプリ（図1-①）との連携方法を記載している記事やサイトが非常に多いのでご注意ください。和訳の兼ね合いでヘルプ・記事によってアプリ名称が異なるケースもありますのでアイコンで確認するのが確実です。

簡潔に申し上げると、目的に応じてアプリを使い分け、場合によっては複数利用されるのがオススメです。

　②Salesforce for Slack アプリ
　　Ｌ Lightning Platform を利用していて、承認/否認機能や、
　　　全てのSalesforce アプリのサインイン・認証を共通化したい場合

　③Sales Cloud for Slack アプリ
　　Ｌ Sales Cloudを利用していて、通知やレコード検索・編集機能を利用したい場合
　　　 他、商談とチャンネルを紐づける（販売チャンネル機能を利用）ことで、レコードのステータス・
　　　フェーズの変化、金額の変動、完了予定日の更新等を通知し、チャンネルメンバーと
　　　リアルタイムに商談の状況を共有・可視化することができます。

廃止予定の①Salesforce アプリは、③に近い機能になります。
また、「図1-②以降」のアプリは各サービス毎に連携アプリを開発している（開発者も異なる）為、できることが異なるそうです。共通化できる機能については一元化を期待したいですね。

以降は、【図1】①～③の連携アプリに着目して、主な機能、詳細、設定を比較表を元にご案内します。

また、通知例3のように商談URLを可変にしたい場合は、フロー内のコアアクション「Slack メッセージを送信」を編集を用いて、Slackメッセージテキストを作成します。Slack で使われる "mrkdwn" 形式でリンクを表現することで対応可能です。

「Slack 通知（カスタム通知）」の差し込み項目では、商談のURLを可変にすることができませんのでご注意ください。（カスタムデスクトップ通知とモバイル通知のタイトル項目と本文項目では、テキスト形式のみをサポート）

通常、Slack上にSalesforceのURLを投稿・共有すると【図2】①のようにリンクが表示されます。
②Salesforce for Slack を利用すると【図2】②のようにリンクとレコード情報が自動で表示され、
「Slackで表示」ボタンを押下すると「Slackレコードレイアウト」で設定した項目を表示し、Slack上で更新が可能になります。
「Slaesforceで開く」ボタンを押下すると、リンク同様Salesforce画面が表示されます。

弊社では、③SalesCloud for Slack を通知メインで利用していく予定です。
・Slackの領域の占有度合いを下げたい為、②Salesfoce for Slack の利用は先送り。
・Slackレイアウトにも課題があり、③SalesCloud for Slack のレコード登録・更新機能はもう少し使い勝手がよくなってから活用を検討。

冒頭に記載した問いかけは著者自身のことです。弊社にて本ツールの導入・設定を進めていた際、どのアプリをどんな時に活用すればよいのかわからず一時迷走しました。ヘルプページもまだあまり日本語化されていない中、誘導されすぎてWEB上で迷子にも。。
しかしながら、ツールの関係性・全体像を理解できたことで、各種設定をスムーズに行えるようになりました。今後は、プリインストールしたフローの中身・構造を理解し、オリジナルの通知設定に取り組む予定です。Salesforce × Slackの連携関連の Trailehead の充実はこれからのようですので、本記事を通して、Salesforce × Slack 連携アプリ 導入の足がかりとなりましたら幸いです。

※2023年2月21日
　Salesforceのリリースに伴い、【表4】設定・インストールの内容を更新しました。

※本記事は、執筆当時の製品リリース情報を元に作成しています。製品・機能の追加、更新により情報が古いままになっている可能性もありますので、必ず最新情報をご確認ください。

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