動画配信サービス市場の最新動向を調査 ～トップ2はGYAO!とTVer。Disney+が動き出す？

まずは2022年2月公開の前回調査に引き続き、動画配信サービス業界全体の状況を確認していきましょう。

今回も、Web行動ログ分析ツール「Dockpit」の「カスタム業界」機能を用いて、Netflix、Hulu、Disney+、TVer、GYAO!、dTV、U-NEXT、楽天TV、DAZN、J SPORTSの10サービスのサイトを合算して動画配信サービス全体のユーザー数とします。

下のグラフが、直近1年間と前年のユーザー数の推移を比較したものです。市場全体のユーザー数は、2022年の1月（年末年始）と3月（春休み）に2,200万人に到達したものの、およそ2,000万人のまま大きな変化は見られませんでした。

2020年〜2021年（青）はコロナ影響による休校やステイホームなどの影響で、全体的にユーザー数は増加傾向にありましたが、直近1年（赤）のユーザー数の推移を見ても、この規模で落ち着くのではないかと推測されます。

続いて、業界シェアの変化について詳しく見ていきます。

下のグラフから、直近1年でGYAO!のシェアが増え、TVerがやや減っていることが読み取れます。また、2年間に渡りこの2サービスで業界のユーザーの約6割を占めていることがわかります。

一方で、業界シェアは大きくないものの、Disney+が伸びているようです。

直近1年で個別のユーザー数推移で確認してみると、下のグラフのようにGYAO!、TVer、Netflixはユーザー数が減少傾向、それに対し、Disney+のユーザー数はこの1年で急増していることがわかります。

ここで、Disney+のユーザー数が急増している理由を、サイト流入経路から考察します。

下のグラフのように、Disney+はディスプレイ広告、アフィリエイト広告、メールの3つのチャネルによるユーザーリーチが他サービスよりも目立っています。

他サービスの特徴をまとめると以下の通りです。

・GYAO!：外部サイト（Yahoo!）が多い
・TVer：自然検索、ソーシャルが多い。直近でリスティングに着手し始めた
・U-NEXT：リスティングが多い

続いて、業界シェアやユーザー数の変化を受け、それぞれのユーザー属性を比較していきます。

比較対象は、先ほどユーザー数推移を比較したGYAO!、TVer、U-NEXT、Netflix、Disney+の5社です。

まずは男女比を比較します。

下のグラフのように、動画配信サービス全体としては男性ユーザーが多いことがわかります。
中でもスポーツ動画が得意のGYAO!、マンガや雑誌などのデジタルコンテンツが多いU-NEXT、Disney+は男性比率がおよそ6割を占めました。

ドラマの見逃し配信で人気のTVerが女性比率が一番多いようです。

続いて、年代を比較します。

業界シェアナンバー1のGYAO!は20〜30代の若者ユーザーが少なく、反対に、Netflixは20〜30代ユーザーが多く、50〜70代ユーザーが少ないことがわかりました。

ここで、前回調査同様、Amazon Prime Videoのユーザー数の最新動向も確認しておきます。

前回はAmazon Prime Videoのユーザー数が増加していることを確認しましたが、その傾向は現在は終息しており、ユーザー数は1,100万〜1,200万で安定していることがわかります。

今回は、動画配信サービス市場の最新動向を、業界シェア、ユーザー数、ユーザー属性などの切り口で分析しました。

まずは動画配信サービス業界の全体像として、Netflix、Hulu、Disney+、TVer、GYAO!、dTV、U-NEXT、楽天TV、DAZN、J SPORTSの10サービスのサイトを合算しおよそ2,000万人であることがわかりました。また、GYAO!とTVerの2サービスが業界のおよそ6割のシェアを占めていることも確認しました。

一方で、個別にユーザー数を分析すると、Disney+がこの1年で急成長していることがわかりました。その要因として、ディスプレイ広告、アフィリエイト広告、メールの3つの広告効果だと考えられます。

また、GYAO!、TVer、U-NEXT、Netflix、Disney+の5社のユーザー属性を比較したところ、スポーツ動画が得意のGYAO!、マンガや雑誌などのデジタルコンテンツが多いU-NEXTは男性ユーザーが多く、ドラマの見逃し配信で人気のTVerが女性比率が一番多いことがわかりました。年代はNetflixが特徴的に若年層が多いことも確認しました。