中国のアンケート調査を効果的に行う方法とリサーチ・サービス3選

「中国マーケットに事業展開するための市場調査を行いたい」
「越境ECを進めるうえで、中国へのアンケート調査を検討している」
…といった課題をお持ちではありませんか？

急進的な拡大を続ける中国市場への参入は、持続した成長を望むプレイヤーにとって無視できません。
しかし、実際に中国のマーケットで成功できるかどうかは、ビジネスの設計と戦略次第。
「どうすれば中国市場の有益な情報を収集できるか」と思案している方も多いのではないでしょうか。

そこで、本ページでは「中国市場へ効果的なアンケート調査を行う方法」を段階的に紹介していきます。
中国で効果的なアンケート調査を行うための要点や、実際に中国へアンケートが実施できる調査会社・サービスを見ていきましょう。

実際にアンケートを実施する前に、そもそもアンケート調査というものはどういった流れで行うと効果的であるかを把握しておきましょう。

まず、アンケート調査は自身の目的に合わせたものを選び、必要なデータが得られるように設計しなければ意味を成しません。そのため、「どういったデータを得たいか」という目的部分と、「データを得るためにはどう集めるべきか」という設計が何よりも大切です。

次に大切なのは、「何を答えてもらうべきか」という実際のアンケート項目の設定です。
質問項目だけでなく、「選択式」・「自由記述式」・「順位回答方式」といった回答方式の設計もしっかりと考える必要があります。

アンケートが集まったら、データを集計して割合、セグメント別の傾向などを分析していきましょう。
データは「単純集計」や「クロス集計」などを行い、様々な形式でレポートにまとめておくと便利です。

なお、アンケート調査の詳しい進め方については、過去にマナミナ編集部にて公開している別記事を参考にしてみてください。

それでは、上記の効果的なアンケート調査の方法を踏襲したうえで、中国でアンケートを行う際の要点についても順を追って紹介していきます。

自身が中国に対して得たいデータから、最も有効なアンケート調査の方法を選ぶことが大切です。
アンケート調査の代表的な手段は以下のように様々あり、それぞれの調査で得られるデータの傾向や実施コストなどが異なるためです。

上記のように、「アンケートを取る」と言っても様々な調査方法があり、これらの中から自身が得たい情報を効率的に得られる方法を選択する必要があります。

自身が欲しい情報が得られるようにアンケートを実施するのであれば、以下の2点を選択の基準としましょう。

例えば、あなたが国内で生活雑貨を扱うECサービスを運営しており、これから中国市場へ参入を考えている、としましょう。差し当たっての大きな課題には、「いま取り扱っている商品が中国でも売れるのか？」という点がありますよね。

もし、「中国ではどういった生活雑貨をECで購入することが多いか」という情報を得たいのであれば、Webアンケートや電話調査など定量的に情報が集まる手段を選ぶのが適切です。
幅広い商品から「どれをプッシュしていくか・在庫を増やすか」という販売戦略には、定量的かつたくさんのサンプルを集めやすい方法がベターだからです。

逆に、「特定のAという商品を中国で拡販するにはどうすればいいか」という情報を得たいのであれば、HUT（ホームユーステスト）やオブザベーション（行動観察調査）の活用が良いでしょう。
実際に商品を使ってもらったり、消費者が実生活で抱える悩みを知ったり、ということが商品仕入れの方向性や販売サイトでの打ち出し方に活かせるからです。

そして、それぞれの手段ごとに実施費用やアンケートデータが溜まるまでの期間が異なります。
これらの理由から、自身が求める情報を入手するのに最適な手段と、コスト・時間をどこまで投資できるか、という2点を考える必要があると言えるでしょう。

中国の各市場に合わせたアンケート方法を選択するのも大切です。

中国の"各"市場と前述しましたが、中国という国の人口は2020年現在でおよそ14億人と日本の約10倍。国土はおよそ960万平方キロメートルで、こちらも日本の約25倍と非常に広大です。

これだけ大きな国ですから、ひとつの国と言ってもその中にたくさんのマーケットが存在し、それぞれの市場や地域ごとの水準にも差異が生まれています。

具体例を挙げれば、北京・上海といった大都市圏と農村部では大きな所得格差があるように、中国内の経済圏や都市ごとで消費者の生活水準やマーケットの状況は大きく異なります。
基本的には、内陸部よりも沿海部地域の住民の方のほうが所得が高く、消費行動も大きいとされています。

それぞれの地域の経済水準や、そこから派生する生活様式や消費行動といった差異を把握しておくことで、効果的なアンケート調査の設計をすることができます。

アンケートを実施するうえでは、中国の各都市の経済規模だけでなく、中国国内のトレンドや生活様式などについても、ある程度を把握しておくことが好ましいです。
実際にモニターとなる中国国内の情勢を深く理解するほど、適切なアンケート設計やデータ収集が可能になるからです。

中国の方の国民性や民族意識のような部分までを、深く理解しておく必要はありません。
しかし、いま中国でどのようなトレンドが起こり、消費行動や国民の生活へ影響していることは何があるのか、といったマーケットリサーチがアンケート設計に役立つのは確かです。

本「マナミナ」では、中国の最新トレンドについてのリサーチ記事も多数掲載しています。
以下に挙げるようなドキュメントから、大まかな今の中国の市場感や、国民の生活に関する知識を備えるのに活用ください。

中国でのアンケート調査に関する要点をおさえたところで、実際にアンケート調査を依頼できるリサーチサービスを3つ紹介していきます。

本「マナミナ」を運営する株式会社ヴァリューズの提供する中国人の消費意識やWeb行動の実態を把握できる調査サービスです。

「アンケート・インタビュー調査」においては、最大650万人の中国内のモニターパネル会員に対してネットアンケートを実施可能です。

アンケート調査以外にも、オンラインチャットを使って遠隔で中国の消費者に直接インタビューができる調査など、中国市場分析のための様々なリサーチサービスを用意していますので、目的に合わせた調査設計をお手伝いできます。

在日中国人の会員を活用した口コミ拡散のプロモーションサービスです。
キャンペーン形式で応募者を募り、アンケートやインタビュー、体験会を行う事も可能です。

日本好きな中国人の中～高所得層を会員に持つ旅行メディア。
会員に対して各種アンケートやインタビューをかける事も可能です。

最後に、当「マナミナ」にて過去に行った中国のアンケート調査の例を紹介していきます。
どういったアンケート調査を行えば良いかの参考として閲覧ください。