The coffee market heats up in China: Power of the young consumers and diversifying sales methods

The coffee market heats up in China: Power of the young consumers and diversifying sales methods

The popularity of coffee has been growing in China, becoming a part of everyday life. Younger consumers “updating” their coffee consumption style and the diversification of sales methods are major factors. We will provide an overview of China's coffee market using data and introduce the main factors behind its growth.


China's coffee market is heating up

The coffee market is currently booming in China. According to a study by the American business consulting firm Frost & Sullivan, China's coffee market grew rapidly from 2013 to 2018, recording an average annual growth rate of 29.54%. Based on the forecast that the average annual growth rate of 25.99% will continue, the market size is expected to reach CNY 180.6 billion in 2023.

Graph of China's coffee market size (unit: billion yuan)

The number of coffee shops is also growing. According to the 2022 China On-Site Coffee Product Development Report (2022中国现制咖啡品类发展报告) conducted by Meituan-Dianping (美团美食) and Kamen (咖门), there are 117,300 coffee shops in China as of May 2022, and there was a 14.6% increase compared to the same period last year. In one year, 15,000 new coffee shops were opened.

Not only is China seeing the number of coffee shops increasing but coffee-related businesses are also growing. According to data from Tianyancha (天眼查), as of 2022, there are more than 170,000 coffee-related companies in China, of which more than 23,000 companies were newly registered in 2021. The rate of increase in the number of newly registered companies is 18.9%. In terms of the period of establishment, more than 42.2% of the companies were established within the last 1 to 5 years, indicating the coffee market has been “heating” up in recent years.

Changes in coffee consumption styles among young consumers

According to data from RED (Xiaohongshu [小紅書]), which has many young users in China, more than 70% of accounts on RED have the habit of drinking coffee, and more than 50% of accounts drink at least one cup of coffee every week. We found that drinking coffee has already become a daily habit among RED users.

One of the RED Coffee Life Activities held at Taipingqiao Park in Shanghai in June. Many coffee shops held a coffee stand, and there were many young visitors.

Additionally, “Chinese-style coffee” is becoming popular among young people. According to the data, the number of people searching “Chinese coffee” on RED in the first quarter of 2023 increased by 331% compared to the same period the previous year. This new Chinese-style coffee is called "chaka (茶咖)." The fusion of Chinese tea and coffee culture, “chaka,” has led to an increase in the number of coffee shops designed in a Chinese style, making it a new and popular trend in 2023. From the raw coffee beans, processing techniques, flavors, and in-store aesthetics, there is a growing trend towards Chinese localization, and the appeal of coffee is reaching beyond to include tea lovers.

Furthermore, coffee is no longer a drink only available in coffee shops. It can now be found in a variety of places, including temples, the post office, gas stations, and even the police station. Taking advantage of the high demand for coffee, various places are devising ways to attract young visitors.

A coffee shop built by the public security bureau in Chengdu in Sichuan Province. There are many customers.

More importantly, for young people, coffee is not only a favorite beverage but a new tool for socializing. There is a growing trend where people interact with each other over coffee, connecting with others and, in turn, society, so much so to coin the term “咖啡社交,” meaning “social coffee.” Additionally, in today's highly competitive China market, coffee shops have become a “third place” among young people, a place where they can relax between work and their personal life.

Diversifying coffee sales methods

The diversification of sales methods for coffee is one of the major reasons behind the booming coffee market.
Diversifying the sales methods is a business approach that increases the number of people visiting the physical brick-and-mortar store by attracting attention online. On Douyin, a video-sharing service provided from ByteDance, the enthusiastic discussions surrounding "#咖啡 (hashtag coffee)" has reached 27.39 billion views, and as of April 2023, there are many posts about visiting coffee shops on Douyin. The number of accounts that did so increased by 328% compared to the same period the previous year. This high level of attention to coffee presents significant commercial opportunities for companies in the coffee business.

In 2022, Nowwa Coffee (挪瓦咖啡) has started opening in cities considered third-tier and fourth-tier in China's city tier system, where, previously, there aren’t too many coffee shops. It would have been difficult to attract customers by simply opening the store, but in 2022, a video called “挪瓦咖啡敲椰子 (Nowwa Coffee cracks a coconut)” was posted on Douyin capturing footage of coffee being brewed using a real coconut that is cracked in front of customers garnered more than 260 million views, and it had a huge impact on the newly opened store's rapid customer acquisition. As a result, Nowwa Coffee has now ranked first among coffee shops across many cities on Douyin’s ranking of trending coffee shops.

The actual video of “挪瓦咖啡敲椰子 (Nowwa Coffee cracks a coconut)” posted on Douyin

In addition, Douyin not only allows you to post videos and livestream but it also allows you to purchase products directly from the live broadcast screen or from the Douyin Mall store.
According to the 2023 Coffee Circuit Special Research Report (2023年咖啡赛道专题研究报告) released in collaboration with Douyin Life Clothing (抖音生活服务), etc., it was found that sales through short-form videos and livestreams are on the rise. In particular, the number of purchases made via live broadcasts in April 2023 increased by 22 times compared to the same period the previous year.

The number of coffee-related purchases made through Douyin's short-form videos and livestreams. The green line represents sales made via livestreams, and the red line are those via short-form videos.

In this way, by effectively utilizing Douyin, coffee shops are able to increase their popularity and sales in a short period of time. Customers who visit the store or purchase products after seeing them on Douyin then also share their own experiences on Douyin, creating a positive image of the brand and creating a high-quality cycle.

Another example of diversified sales methods is the sale of coffee via food trucks. There have been more than 1.13 million posts about coffee trucks on RED, and they have been viewed more than 65 million times. Being able to go out and buy a cup of coffee anytime and anywhere gives consumers a sense of convenience and comfort.

Summary

We introduced the rise of the coffee market in China and the events that played a major role in its growth. Changes in the coffee consumption styles among young consumers and various places starting to sell coffee with the aim of answering to the demand for coffee among young consumers are expanding the coffee market.
Furthermore, by utilizing social media, such as Douyin and RED, coffee sales methods are diversifying, such as creating a positive cycle that leads to increased customers and sales.
The coffee market in China is expected to continue expanding. It will be interesting to see how coffee consumption styles and the sales methods of coffee-related companies evolve in the future.

Reference URLs

中国的咖啡市场现状如何 2022中国咖啡市场数据分析报告
https://www.mitsublshi.com/h/37486.html
市场规模2023年将超1800亿!中国咖啡消费迈向日常化刚需化
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1750267337635375282&wfr=spider&for=pc
2023咖啡行业发展趋势及市场现状分析
https://think.szonline.net/zhbd/20230114/202301557840.html
咖啡成年轻人新型“社交货币”
https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_23508593
咖啡市场线上化?是资本野心还是风口锚点
https://www.digitaling.com/articles/943809.html 

※日本語での記事はこちらをご確認ください

中国でコーヒー市場が活性化 若者の力と多様化する販売方法

https://manamina.valuesccg.com/articles/2511

近年中国ではコーヒー市場が盛り上がりを見せ、コーヒーは市民の生活の一部となっています。中国におけるコーヒー市場の盛り上がりには、主に2つの要因が挙げられます。一つは、若者世代が人々のコーヒー消費スタイルをアップデートしていること。もう一つは、コーヒーの販売方法の多様化です。以下ではまず、数字データを基に中国のコーヒー市場を概観した後、コーヒー市場の盛り上がりの主要因について紹介していきます。

この記事のライター

Born and raised in the Bay Area, U.S.A, I was fascinated by the different social and purchasing behaviors between Japanese and American consumers. I studied communication for undergrad and international marketing for my graduate studies. My professional background is in bilingual recruitment and Japanese-English translation.

関連する投稿


二次元文化ブーム:IPコラボが中国の新しい消費トレンドを牽引

二次元文化ブーム:IPコラボが中国の新しい消費トレンドを牽引

新型コロナウイルス後も経済が低迷し続けている中国において、二次元経済は異例の盛り上がりを見せています。実経済が衰退する中、二次元グッズショップは中国各都市で急速に拡大しています。2023年に上海静安大悦城(ジョイシティ)で開催されたIP展示のイベントは約1億元の売り上げを記録しました。また、上海静安大悦城の最新データによると、2024年7月から8月にかけてのIPポップアップストアの売上高は5,500万元を超えています。これらのデータは経済低迷という背景とは対照的に見えます。本記事ではこの盛り上がりを見せる中国の二次元ブームについて詳しくご紹介します。


中国トレーディングカードの人気を調査

中国トレーディングカードの人気を調査

1980年代のアメリカで、煙草と飴の会社から生まれたトレーディングカード。日本では、二次元文化の人気と結びついて1990年代から「ポケモン」や「遊戯王」を始めとした多様なトレカが流行し、私たちにも馴染み深いほどにトレカ文化が浸透しています。さらにそのトレカブームは近年、中国においても巻き起こっています。この記事では、中国のトレカブームの様子とその背景について探っていきます。


中国シルバー経済の新傾向を調査

中国シルバー経済の新傾向を調査

日本と同様、年々高齢者の割合が高くなっている中国。中国民政部が発表した《2023年民政事業発展統計公報》によると、2023年末の時点で全国の60歳以上の人口は29,697万人に達し、総人口の21.1%を占めました。高齢者の増加に伴い、近年中国では“銀髪経済”(シルバー経済)という高齢者を主力とした現象が発生しており、高齢者の間で新たな生活様式が広がっています。


「感情」で消費する中国のZ世代

「感情」で消費する中国のZ世代

新型コロナウイルスが終息した後、経済が低迷しているように見える中国ではさまざまな新しい消費現象が現れています。以前から話題となっていたシティウォーク、ペット経済、リラックス感のあるファッションや「搭子社交」など、これらの現象をよく考えてみると、一つのキーワードに辿り着きます。それが「感情」です。社会的地位を証明するためにブランド品を追い求め、他人に自慢するのではなく、現在の中国のZ世代は、むしろ自己の癒しに注目し、一つの活動や商品を購入する際に自分に「感情的な価値」をもたらすかどうかを重要視しています。この現象は中国で「感情経済」を生み出すに至りました。本記事ではこの現象について詳しく紹介します。


7nowが宅配ピザに参入、その狙いと展開をアプリ利用者のデータから考察

7nowが宅配ピザに参入、その狙いと展開をアプリ利用者のデータから考察

セブンイレブンの商品を宅配するアプリ「7now」が先日、宅配ピザのサービスを開始したことで注目を集めています。本稿では、セブンイレブンが宅配ピザ業界に参入した狙いや今後想定される展開を、7nowアプリの利用者や購入商品、競合比較などの観点から分析していきます。


最新の投稿


中部電力ミライズ、防災への意識や、経験した二次災害、防災用品や保存食・飲料水の備蓄状況など、防災に関する調査結果を公開

中部電力ミライズ、防災への意識や、経験した二次災害、防災用品や保存食・飲料水の備蓄状況など、防災に関する調査結果を公開

中部電力ミライズ株式会社は、全国47都道府県の男女を対象に、現在の防災への意識や、経験した二次災害、防災用品や保存食・飲料水の備蓄状況などについて調査した「防災に関する調査 第2弾」の結果を公開しました。


ロイヤルカスタマーとは?事例から学ぶ優良顧客の育成方法を紹介

ロイヤルカスタマーとは?事例から学ぶ優良顧客の育成方法を紹介

ロイヤルカスタマーとは、企業に愛着・忠誠心を持つ顧客層のことを指しており、売り上げ貢献度が高いことから、こういった顧客層を獲得することが企業存続・成長を目指す上で重要とされています。しかしながら、ロイヤルカスタマーを獲得するといっても、何をすればいいのかわからない企業の担当者の方も多いでしょう。ロイヤルカスタマーは新規顧客のように獲得するのではなく、既存顧客を育成することで徐々に増やしていく戦略が有効となります。そこで本記事では、ロイヤルカスタマーの基本的な内容に加え、優良顧客やリピーターとの違い、ロイヤルカスタマーの具体的な育成方法について解説します。


電通デジタル、企業のSNSの投稿運用を独自AIにより高度化する「∞AI Social」を開発

電通デジタル、企業のSNSの投稿運用を独自AIにより高度化する「∞AI Social」を開発

株式会社電通デジタルは、AI活用によって企業の次世代マーケティング活動支援を総合的に行うソリューションブランド「∞AI®」において、企業やブランド、サービスのXアカウントの投稿文をAIで生成する独自ソリューション「∞AI Social(ムゲンエーアイ ソーシャル)」を開発したことを発表しました。


イントリックス、BtoB製造業において問い合わせを起こすまでのユーザー行動調査結果を公開

イントリックス、BtoB製造業において問い合わせを起こすまでのユーザー行動調査結果を公開

イントリックス株式会社は、製造業において、ユーザーはどのような購買プロセスを歩むのか。問い合わせに至るまでの情報収集方法や検討期間など、実態について調査(2025年版)を実施し、結果を公開しました。


バリュープロポジションキャンバス(体験設計のアウトプット)|現場のユーザーリサーチ全集

バリュープロポジションキャンバス(体験設計のアウトプット)|現場のユーザーリサーチ全集

リサーチャーの菅原大介さんが、ユーザーリサーチの運営で成果を上げるアウトプットについて解説する「現場のユーザーリサーチ全集」。今回は、バリュープロポジションキャンバス(体験設計のアウトプット)について寄稿いただきました。※本記事は菅原さんの書籍『ユーザーリサーチのすべて』(マイナビ出版)と連動した内容を掲載しています。


競合も、業界も、トレンドもわかる、マーケターのためのリサーチエンジン Dockpit 無料登録はこちら

アクセスランキング


>>総合人気ランキング

ページトップへ